约翰（约翰·赵 John Cho 饰）是纽约市备受瞩目的年轻律师，充满野心。他接受了一项任务，需要替一名十四岁的男孩辩护，该男孩被指控犯有一级谋杀罪。约翰在调查过程中发现，这名男孩实际上是被一个由韩国人管理的俱乐部所操纵。这个案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆 饰），她愿意不惜一切代价来为弟弟洗脱罪名。在努力收集有利证据的过程中，约翰偶然间揭开了隐藏在曼哈顿繁华地下的一个庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据，约翰采取了伪装，深入黑帮的内部。尽管他有韩国血统，但他几乎不懂韩语，因此他以一个外国人的身份融入了这个充满韩国式夜生活的俱乐部。在俱乐部中，谋杀案件不断发生，使情势更加危险。在这个过程中，他结识了黑帮中一名黯然失意的成员迈克（金俊成 饰）。
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